Unser Ansatz für individuelle Empfehlungen

Wir verbinden analytische Bewertungen mit individueller Beratung, um Ihre Frage umfassend zu beleuchten. Unser Ziel: Transparenz und Orientierung zu bieten, damit Sie die nächsten Schritte mit Klarheit und Vertrauen gehen können.

Unser erfahrenes Team

Kompetenz und Zuverlässigkeit für Ihren Weg

Martina Schreiber

Martina Schreiber

Beratung und Analyse

Individuelle Analysen

Ausbildung

MSc Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität München

Martina kombiniert analytisches Denken mit Empathie und begleitet Mandanten auf vertrauensvoller Basis.

Erfahrung

Finanzplanung Nord - Consultant für Analysen
Zukunft Plus - Persönliche Betreuung

Kompetenzen

Empathie Analyse Kommunikation

Arbeitsweise

Transparente Einschätzung Objektive Betreuung

Zertifikate

IHK geprüfte Beraterin
Certified Financial Specialist
Sebastian Franke

Sebastian Franke

Objektive Betreuung

Vertrauensvolle Gespräche

Ausbildung

Diplom Betriebswirt, Uni Mannheim

Sebastian bringt langjährige Erfahrung in Beratungsgesprächen ein und steht für Diskretion und Zuverlässigkeit.

Erfahrung

FinanzHaus - Senior Berater
Consult Nord - Kundenbetreuung

Kompetenzen

Sachlichkeit Verständnis Zuverlässigkeit

Arbeitsweise

Diskrete Beratung Analytisches Vorgehen

Zertifikate

Geprüfter Berater DVFA
IHK Experte Finanzplanung
Anja Becker

Anja Becker

Kundenbegleitung

Kundenzentrierte Betreuung

Ausbildung

BA Wirtschaftspsychologie, FH Köln

Anja steht für lösungsorientierte Beratung und sorgt für eine vertrauensvolle Kommunikation auf Augenhöhe.

Erfahrung

Dialog Finanz - Kundenbetreuerin
Beratung West - Beratungsspezialistin

Kompetenzen

Kommunikation Engagement Empathie

Arbeitsweise

Lösungsfokussiert Verständnisorientiert

Zertifikate

Zertifikat Kundenberatung
Fachkraft Kommunikation
Dr. Markus Glaser

Dr. Markus Glaser

Analytik und Bewertung

Strukturierte Analysen

Ausbildung

Dr. rer. pol. Volkswirtschaft, Uni Frankfurt

Dr. Glaser bietet tiefe Analysen und verbindet Methodik mit Praxiserfahrung für strukturierte Empfehlungen.

Erfahrung

AnalysePro - Leitung Analyse
Consult BW - Berater

Kompetenzen

Analyse Fachwissen Objektivität

Arbeitsweise

Strukturierte Analyse Praxisnahe Einschätzung

Zertifikate

Audit Professional
Mitglied BDU

Wie unsere Empfehlungen entstehen

Sebastian Franke

Sebastian Franke

Objektive Betreuung

"Unsere Gesprächsstruktur richtet sich nach Ihren individuellen Fragestellungen. Schritt für Schritt ermöglichen wir einen nachvollziehbaren Beratungsprozess – ganz ohne Druck, aber mit voller Transparenz und offener Kommunikation."

1

Tag 1-2

Vorgespräch und Zieldefinition

Im telefonischen Austausch oder per Mail klären wir Ihre Themen und Fragestellungen, um die Beratung gezielt vorzubereiten.

2

Tag 3-5

Analysephase

Wir nehmen Ihre Ausgangslage auf, bewerten Optionen und prüfen aktuelle Marktdynamiken sorgfältig.

3

Tag 5-7

Persönliche Empfehlungen

Sie erhalten individuelle Empfehlungen mit Fokus auf Transparenz und Klarheit. Ihre Fragen werden umfassend beantwortet.

4

Tag 8+

Abschluss und Feedback

Nach dem Beratungsgespräch klären wir offene Punkte und besprechen gegebenenfalls weitere Schritte.

Unser Ansatz im Vergleich

Worin sich unsere Empfehlungen unterscheiden

Feature
veloniraxeta
Andere
Individuelle Herangehensweise
Transparente Analyse
Persönliche Betreuung
Objektivität und Diskretion